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同步支持疫情防控與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展 方正承銷保薦承銷多只債券

閱讀次數(shù):859發(fā)布時(shí)間:2020-04-09 15:24:25【字體

3月25日,方正證券子公司方正承銷保薦有限責(zé)任公司(以下簡稱“方正承銷保薦”)作為主承銷商及簿記管理人,完成了2020年重慶渝隆資產(chǎn)經(jīng)營(集團(tuán))有限公司公司債券的發(fā)行承銷工作,發(fā)行規(guī)模7.4億元,利率4.45%。本期債券是資管新規(guī)出臺后全國首只地市級創(chuàng)投基金企業(yè)債,也是重慶市國有企業(yè)首次發(fā)行的基金債,票面利率為2016年至今重慶地區(qū)AA+級企業(yè)債新低。

 據(jù)wind統(tǒng)計(jì),這是方正承銷保薦2020年以來發(fā)行的第30只債券。截至3月31日,方正承銷保薦企業(yè)債發(fā)行規(guī)模31.4億元,行業(yè)排名第8位;公司債發(fā)行規(guī)模109.1億元,行業(yè)排名第20位。

   疫情期間,方正承銷保薦積極響應(yīng)人民銀行等五部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知》,第一時(shí)間與受疫情影響的客戶溝通,了解客戶的生產(chǎn)經(jīng)營情況和面臨的困難,評估疫情對客戶在資本運(yùn)作、投融資等方面的影響,同時(shí)克服疫情導(dǎo)致的金融機(jī)構(gòu)復(fù)工率偏低、流程偏慢等困難,優(yōu)先安排疫情防控相關(guān)項(xiàng)目的內(nèi)部審批,為疫情防控一線企業(yè)提供融資支持。截至目前,方正承銷保薦承銷了三只疫情防控債,募集資金近24億元。

   2月20日,由方正承銷保薦等四家券商擔(dān)任主承銷商的上海大唐融資租賃有限公司2020年非公開發(fā)行短期公司債券(第一期)(疫情防控債)完成發(fā)行,發(fā)行規(guī)模10億元。

    2月27日,大唐融資租賃有限公司2020年非公開發(fā)行綠色公司債券(第一期)(疫情防控債)完成發(fā)行,主承銷商為包括方正承銷保薦在內(nèi)的五家券商,發(fā)行規(guī)模10億元。

3月23日,方正承銷保薦作為主承銷商及簿記管理人,完成了天津泰達(dá)股份有限公司2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)(疫情防控)的發(fā)行承銷工作,發(fā)行規(guī)模3.56億元。

    同時(shí),方正證券26家區(qū)域分公司也時(shí)刻關(guān)注疫情動態(tài),通過“零接觸式”服務(wù)與客戶溝通,了解客戶需求,并在遵守相關(guān)法律法規(guī)和自律規(guī)范的前提下,與方正承銷保薦開展業(yè)務(wù)聯(lián)動,推動方正承銷保薦為企業(yè)提供綜合金融服務(wù)。今年以來,方正承銷保薦與方正證券上海分公司、長沙分公司、青島分公司、寧波分公司、天津分公司和重慶分公司協(xié)同,完成了安徽、湖南、山東、浙江、天津、重慶等地的6單債券承銷項(xiàng)目,發(fā)行總規(guī)模超50億元。

    除了疫情防控債,疫情期間,方正承銷保薦還作為主承銷商承銷了多只其他債券,保障企業(yè)在特殊時(shí)期的資金需求,為企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)提供支撐。

    其中,“20農(nóng)投01”和“20農(nóng)投02”發(fā)行規(guī)模10億元,票面利率為2017年至今三年內(nèi)四川區(qū)域同評級5年期非公開公司債最低;“20防港01”和“20防港02”是廣西壯族自治區(qū)首只成功發(fā)行8年期交易所非公開項(xiàng)目收益?zhèn)彩前l(fā)行人首次成功登陸債券資本市場,票面利率為今年來廣西地區(qū)8年期債券最低;“20晉路01”發(fā)行規(guī)模13.5億元,方正承銷保薦承銷規(guī)模占發(fā)行規(guī)模94.81%;“20空港興城債01”發(fā)行規(guī)模8億元,發(fā)行利率為2017年至今四川省AA+級7年期企業(yè)債最低,市場同期認(rèn)購倍數(shù)最高;“20豫峽D1”發(fā)行規(guī)模10億元,是河南省2020年以來標(biāo)桿性融資案例;“20北侖債01”發(fā)行規(guī)模8億元,票面利率為2017年以來至今浙江省AA+級7年期企業(yè)債最低。

   近年來,方正承銷保薦嚴(yán)控業(yè)務(wù)發(fā)展質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)了債券承銷規(guī)模及排名的雙增長,在幫助發(fā)行人在同區(qū)域、同評級主體中樹立標(biāo)桿性融資形象的同時(shí),不斷提升在債券資本市場的品牌影響力。


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